Communications

Bulletin Crypto

21 janvier 2025

Bulletin crypto – semaine 370

Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique juste en dessous des 109 000 $ lundi, alors que l’industrie des cryptomonnaies nourrissait un optimisme grandissant à l’approche de l’investiture de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Le prix demeure en hausse notable depuis la semaine dernière, le bitcoin s’échangeant pour plus de 106 000 $ au moment d’écrire ces lignes.

Les investisseurs spéculent sur l’impact des promesses de Trump de devenir le « président des cryptos ». Ils s’attendent à ce qu’il prenne des mesures pro-cryptomonnaies dès son entrée en fonction. Parmi les actions attendues figurent l’abrogation des directives controversées de la SEC, notamment la SAB 121, qui oblige les dépositaires de cryptos à inscrire les actifs sous leur garde comme des passifs dans leurs bilans. Il est également question de la mise en place d’une réserve stratégique de Bitcoin, dont la probabilité d’annonce dans les 100 premiers jours de mandat est actuellement estimée à 57 % selon Polymarket.

D’autres rumeurs indiquent que Trump pourrait signer un décret présidentiel visant à créer un « conseil présidentiel des cryptos », composé de 20 fondateurs et PDG du secteur. Cette initiative pourrait donner une légitimité accrue à l’industrie et attirer de nouveaux investissements. La dernière fois que le Bitcoin avait franchi le cap des 108 000 $, c’était le 17 décembre, sur fond de spéculations concernant la mise en place d’une réserve nationale de Bitcoin.

À quelques jours de son investiture pour un second mandat, Donald Trump a surpris le monde des cryptomonnaies en promouvant un meme coin basé sur Solana, baptisé TRUMP, via ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. Cette annonce a immédiatement attiré l’attention des investisseurs, générant des centaines de millions de dollars de volume de transactions. Si certains ont d’abord soupçonné une arnaque typique de type « pump-and-dump », la publication sur Truth Social, suivie d’une confirmation sur X, a progressivement levé les doutes quant à l’authenticité du projet.

Malgré l’enthousiasme général, plusieurs observateurs ont relevé des signaux d’alerte, notamment le financement initial du projet par des fonds en provenance de plateformes telles que Binance et Gate, qui ne desservent pas les clients américains. Toutefois, des analyses plus approfondies ont montré que le site officiel du jeton ressemble fortement à ceux utilisés pour les précédentes collections de NFT de Trump, gérées par CIC Digital, son partenaire officiel en matière de licences. De plus, des experts en blockchain ont noté que la mise en ligne du site suivait une structure quasi identique à celle des anciens projets NFT de Trump, ce qui a renforcé la crédibilité du projet.

La cryptomonnaie mème officielle de Donald Trump, baptisée TRUMP, a subi une forte baisse après que Melania Trump a annoncé le lancement de son propre jeton numérique sur la blockchain Solana. Ce nouveau jeton, nommé Melania, a été promu via ses comptes sur les réseaux sociaux X et Truth Social, attirant une attention immédiate. En seulement 24 heures, la valeur du jeton Melania a grimpé de plus de 12 000 %, atteignant 6,70 $, selon les données de DEX Screener, tandis que le prix de la cryptomonnaie de Donald Trump a chuté d’environ 32 %, passant de 77 $ à 45 $. L’utilité de ces jetons demeure pour le moins douteuse.

Puis, sans grande surprise, les cryptomonnaies liées à Donald Trump et Melania Trump ont subi une forte baisse au cours des dernières 24 heures, avec des chutes respectives de 26 % et 54 %. Cette correction intervient dans un contexte de prises de bénéfices massives et d’une déception généralisée face à l’absence de mesures concrètes en faveur des cryptos dans le discours d’investiture de Donald Trump. Malgré l’enthousiasme initial suscité par le lancement de ces jetons, les investisseurs espéraient des annonces favorables à l’industrie, notamment la création d’une réserve stratégique de Bitcoin, promesse clé de la campagne de Trump. Le prix du jeton TRUMP est tombé à environ 39 $, tandis que le jeton MELANIA a chuté à 4,56 $, selon les données de CoinGecko. Bien que plusieurs décrets aient été signés par Trump dès son premier jour au pouvoir, aucun ne concernait directement les cryptomonnaies, suscitant la frustration des partisans de l’industrie qui attendaient des mesures immédiates. En outre, l’essor des jetons et applications décentralisées frauduleux inspirés de Trump complique davantage la situation. La société de sécurité blockchain Blockaid a signalé une augmentation de 206 % des tokens malveillants portant des noms liés à Trump et une multiplication par 14 des applications d’imposteurs. Ces escroqueries témoignent de l’intérêt croissant pour les actifs numériques associés à la sphère politique, mais aussi des défis en matière de sécurité dans un secteur en pleine expansion.

Le président Donald Trump a nommé Mark Uyeda, un commissaire républicain de la Securities and Exchange Commission (SEC), en tant que président par intérim de l’agence après le départ de Gary Gensler. Cette décision, annoncée quelques heures après son investiture, marque un tournant potentiel pour la régulation des cryptomonnaies aux États-Unis. Uyeda, critique de la politique de Gensler, a dénoncé une approche réglementaire inadéquate et a plaidé pour une plus grande clarté en matière de réglementation des actifs numériques, notamment en ce qui concerne le trading secondaire. Sous cette nouvelle direction républicaine, la SEC pourrait amorcer des réformes majeures pour offrir plus de certitudes aux acteurs du marché crypto. Mark Uyeda et sa collègue Hester Peirce envisagent de lancer des initiatives visant à clarifier la position de la SEC sur les cryptomonnaies et à réexaminer certaines affaires en cours. Cette révision pourrait être mise en œuvre rapidement, selon des sources rapportées par Reuters, signalant un changement d’attitude vis-à-vis de l’industrie.

Donald Trump n’a pas encore tenu sa promesse de commuer la peine de Ross Ulbricht, fondateur du marché clandestin Silk Road, ce qui a déçu ses partisans qui espéraient une action dès le premier jour de son second mandat présidentiel. Après avoir signé plusieurs décrets dans le Bureau ovale, Trump a assisté à des événements de célébration, sans mentionner la situation d’Ulbricht. L’administration n’a pas encore précisé si la commutation de sa peine interviendra dans les semaines à venir, laissant planer le doute sur la réalisation de cet engagement électoral. Ross Ulbricht, incarcéré depuis plus de dix ans, a été condamné en 2015 à deux peines de réclusion à perpétuité, assorties de 40 ans supplémentaires, pour des accusations de blanchiment d’argent, de piratage informatique et de trafic de stupéfiants. Silk Road, la plateforme qu’il avait créée en 2011, permettait des transactions anonymes via Bitcoin et a généré environ 1,2 milliard de dollars avant sa fermeture par le FBI. Malgré la sévérité de sa peine, Ulbricht est décrit par ses défenseurs comme un prisonnier exemplaire qui enseigne à ses codétenus et exprime des remords sincères.

MicroStrategy a renforcé sa position en Bitcoin en acquérant 11 000 BTC pour un montant total de 1,1 milliard de dollars, selon un dépôt récent auprès de la SEC. Cette nouvelle acquisition intervient juste après l’investiture du président Donald Trump et porte les avoirs totaux de l’entreprise à 461 000 BTC, achetés à un prix moyen de 63 610 $ par unité, frais inclus. Avec cette dernière opération, le coût total des bitcoins détenus par la société atteint environ 29,3 milliards de dollars, confirmant ainsi son engagement à long terme envers la cryptomonnaie la plus populaire. Lors de cette transaction, MicroStrategy a payé un prix moyen de 101 191 $ par Bitcoin, reflétant l’évolution récente du marché. Malgré cet investissement massif, le cours de l’action de la société est resté relativement stable, s’échangeant autour de 396,50 $, en léger recul par rapport à la séance précédente.

Le logo de Dogecoin, la cryptomonnaie mème soutenue par Elon Musk, a récemment fait son apparition sur le site web du Department of Government Efficiency, une nouvelle unité créée sous l’administration de Donald Trump. Ce département, qui vise à rationaliser les coûts et améliorer l’efficacité du gouvernement, est désormais dirigé exclusivement par Elon Musk, après le départ de Vivek Ramaswamy, qui envisage de se présenter au poste de gouverneur de l’Ohio. La page officielle du site arbore le logo de Dogecoin aux côtés d’un symbole de dollar et du slogan « the people voted for major reform ». Ce département, bien qu’il ne soit pas une entité gouvernementale officielle, a pour mission d’apporter des recommandations en matière de réformes structurelles, en adoptant une approche entrepreneuriale inédite. Il collabore étroitement avec la Maison-Blanche et le Bureau de la gestion et du budget pour identifier et réduire les dépenses inutiles, ainsi que pour simplifier la bureaucratie fédérale. Donald Trump avait initialement choisi Musk et Ramaswamy pour piloter cette initiative, saluant leur engagement en faveur de la réduction des réglementations excessives et de la modernisation des agences fédérales.

 

 

Selon une étude menée par HashKey Group, le prix du Bitcoin pourrait dépasser les 300 000 $ d’ici 2025, soutenu par une adoption institutionnelle croissante et un afflux massif de capitaux dans le secteur des cryptomonnaies. L’enquête, qui a recueilli les réponses de près de 50 000 participants, met en lumière l’intérêt grandissant de Wall Street pour les actifs numériques, plusieurs grandes institutions financières ayant récemment élargi leurs services liés aux cryptos. Le président de HashKey, Dr. Xiao Feng, a déclaré que le marché des cryptomonnaies est prêt pour une croissance exceptionnelle, visant une capitalisation totale de 10 000 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. La récente reprise du Bitcoin au-dessus des 100 000 $, après une période de volatilité liée aux données macroéconomiques et aux sorties de capitaux institutionnels, renforce l’optimisme du marché. HashKey prévoit que le Bitcoin continuera d’être perçu comme de « l’or numérique », un actif résistant à l’inflation et une alternative aux obligations d’État américaines. Le directeur général de HashKey Global, Ben El-Baz, a souligné que cette caractéristique clé attire de plus en plus d’investisseurs institutionnels en quête de diversification face aux incertitudes économiques, telles que l’inflation et l’instabilité géopolitique. Enfin, le rapport met en avant des tendances haussières solides, soulignant que plus de 62 % de l’offre totale de Bitcoin n’a pas bougé depuis plus d’un an, signe d’un fort sentiment de détention à long terme parmi les investisseurs. Bien que les indicateurs de marché montrent une surchauffe à court terme, l’historique post-halving laisse présager des rendements positifs en 2025.

Le fonds Rivemont crypto a repris une position d’environ 15% dans SOL, le reste étant exposé au bitcoin.

Les Investissements Rivemont, gestionnaire du Fonds Rivemont crypto.

Les renseignements présentés le sont en date du 21 janvier 2025, à moins qu’une autre date ne soit mentionnée, et à titre d’information seulement. Ils proviennent de sources que nous jugeons fiables, mais non garanties. Il ne s’agit pas de conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Les investissements Rivemont ne sont pas responsables des erreurs ou omissions relativement aux renseignements, ni des pertes ou dommages subis.

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