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Communications
Ce qu’une seule semaine peut faire comme monde de différence sur les marchés des cryptomonnaies! Alors que la correction se poursuivait à la recherche d’un support clair il y a sept jours à peine, voilà que le bitcoin connaît jusqu’ici sa meilleure semaine depuis le mois de mars. Il faut dire que les raisons de faire preuve d’un optimisme renouvelé ont été nombreuses ces derniers jours.
En effet, le géant BlackRock aurait déposé une demande auprès de la SEC et du NASDAQ pour lancer un FNB Bitcoin physique. Cette nouvelle fait suite aux rumeurs précédentes sur l’intérêt de BlackRock pour les cryptomonnaies. Le FNB proposé permettrait aux investisseurs de bénéficier d’une exposition au Bitcoin sans avoir à détenir directement la cryptomonnaie. Si la demande est approuvée, cela marquerait un développement significatif pour l’adoption institutionnelle du Bitcoin et ouvrirait la voie à une plus grande participation des investisseurs traditionnels dans le marché.
L’intérêt croissant des grandes sociétés de gestion d’actifs comme BlackRock montre une évolution vers une acceptation plus large des actifs numériques par le monde financier traditionnel. L’éventualité d’un tel produit est perçue comme un catalyseur potentiel pour une augmentation significative des investissements institutionnels dans le domaine des cryptomonnaies. Les investisseurs institutionnels sont attirés par la perspective d’un produit réglementé et sécurisé qui leur permettrait de s’exposer au Bitcoin sans avoir à détenir directement l’actif. Cela ouvrirait également la porte à de nouveaux flux de capitaux et à une plus grande liquidité sur le marché. La réputation et la taille de BlackRock, en tant que l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au monde, donne également une crédibilité et une légitimité accrues au Bitcoin en tant qu’actif d’investissement.
WisdomTree et Invesco ont suivi les traces de BlackRock en déposant des demandes pour des FNB Bitcoin physiques. Il semble que tout d’un coup, plusieurs acteurs majeurs cherchent à proposer des produits réglementés pour répondre à la demande croissante des investisseurs institutionnels. Une bonne nouvelle ne vient jamais seule? Des rumeurs circulent selon lesquelles Fidelity aurait déposé une demande pour son propre FNB Bitcoin. Bien que cela n’ait pas encore été confirmé officiellement, cette initiative de Fidelity serait conforme à la tendance croissante des grandes institutions financières à explorer les opportunités liées aux cryptomonnaies.
Dans cette même veine de nouvelles solutions dans l’industrie cherchant à respecter un cadre réglementaire strict, la plateforme d’actifs numériques EDX Markets a récemment commencé à négocier sur le marché et a clôturé avec succès une nouvelle collecte de fonds. Cette étape marque une avancée significative pour la plateforme, qui vise à faciliter le commerce et la gestion d’actifs numériques. La nouvelle collecte de fonds permettra à EDX Markets de renforcer ses capacités opérationnelles, d’accélérer son expansion et de développer de nouveaux produits et services. La plateforme vise à fournir des solutions avancées pour le trading et la gestion des actifs numériques, en se concentrant notamment sur la conformité réglementaire et la sécurité.
Après que les États-Unis aient attaqué de front les acteurs en place du marché des cryptomonnaies, il semble que les piliers de la finance traditionnelle y voient une opportunité de prendre la relève. Il reste à voir si la SEC verra cette tendance d’un bon œil ou si elle veut véritablement enterrer le marché des cryptomonnaies dans le pays.
Le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) a connu une augmentation haussière après le dépôt de la demande de BlackRock. Alors que le prix d’une unité GBTC se transigeait à 44% de rabais par rapport au prix réel du bitcoin il y a une semaine, ce seuil est passé à 33%, un niveau qui n’avait pas été vu depuis septembre 2022. Grayscale, une filiale de Digital Currency Group (DCG), a déposé une demande de FNB Bitcoin depuis des années, comme plusieurs autres entreprises. La société a d’abord déposé une demande en 2016, avant de la retirer un an plus tard. La demande a été renouvelée en 2021, mais a été rejetée par les régulateurs en raison de ce que les autorités ont considéré comme un «marché sujet à la manipulation». Le rejet répété de sa demande de FNB a conduit Grayscale à entamer des actions en justice contre la SEC l’année dernière. L’action a connu un tournant en mars de cette année, lorsque les juges ont remis en question le processus décisionnel de l’agence. Bien que la longue bataille juridique avec la SEC semble interminable, le bilan impeccable de BlackRock en matière de demandes de FNB (actuellement 575 acceptations contre un seul rejet) a apporté une bouffée d’air frais au GBTC.
Ce sont tous ces facteurs qui ont permis de faire passer le bitcoin de son prix plancher de 25 000 $ jusqu’à 29 000 $, le prix auquel l’actif se négocie au moment d’écrire ces lignes. Le Bitcoin a regagné plus de 50% de la domination du marché des cryptomonnaies pour la première fois depuis mai 2021. Il avait alors perdu ce seuil après l’annonce par la Chine d’une interdiction totale du minage de cryptomonnaies, en plus de Tesla qui se distanciait de cet actif en raison de préoccupations environnementales.
Plusieurs agences fédérales américaines ont formé une nouvelle force spéciale chargée de lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies. Cette initiative est le résultat d’une collaboration entre le Département de la Justice, le Service des Douanes et de la Protection des Frontières et l’Internal Revenue Service. L’objectif de cette force spéciale est de combattre les activités illicites, telles que le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les fraudes liées aux cryptomonnaies. La collaboration entre les agences fédérales permettra un échange d’informations et de ressources pour mieux comprendre et détecter les crimes liés aux cryptomonnaies. Il est probable que cette force spéciale mènera des enquêtes ciblées, identifiant et poursuivant les acteurs criminels impliqués dans des activités illicites liées aux cryptomonnaies. Cette initiative démontre l’importance croissante placée envers la réglementation de l’industrie.
Enfin diront plusieurs, Binance s’apprête à intégrer le réseau Bitcoin Lightning pour les dépôts et les retraits. Cette intégration permettra aux utilisateurs de Binance d’effectuer des transactions plus rapides et moins coûteuses en utilisant le réseau Lightning, qui est une couche de paiement construite sur le réseau Bitcoin principal. L’intégration du réseau Lightning offre plusieurs avantages, notamment des frais de transaction réduits et des délais de confirmation plus rapides. Les utilisateurs de Binance pourront bénéficier d’une expérience de trading plus fluide et économique lorsqu’ils effectueront des dépôts et des retraits de Bitcoin.
Le cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a été condamné à quatre mois de prison au Monténégro après avoir nié devant le tribunal que lui et son partenaire commercial Chang-joon Han avaient utilisé de faux passeports. Kwon a quant à lui déclaré qu’il n’était pas au courant de la falsification présumée du passeport costaricain qu’il portait sur lui. «Si j’avais soupçonné qu’il s’agissait d’un faux passeport, je n’aurais pas voyagé dans de nombreux pays».
L’action des prix de la semaine est d’une importance capitale au niveau technique. Elle crée en effet un rebond crucial sur la moyenne mobile sur 200 semaines, alors que nous venions de la reperdre. Le prix du bitcoin ne s’est que rarement transigé sous cet important niveau. La force du rebond et la pression d’achat permettent aussi de croire que ce n’est pas qu’un sursaut de courte durée, mais bien un rebond qui pourrait se poursuivre.
L’analyste Ki Young Ju ajoute une couche d’optimisme, mentionnant que contrairement à certaines importantes poussées passées, l’actuelle n’est pas tant le fruit d’un short squeeze, mais bien d’une pression d’achat au comptant persistante :
Tel que le mentionne l’utilisateur twitter et populaire analyse « rektcapital », cette poussée permet aussi de briser la résistance diagonale en place depuis le mois d’avril :
Il reste désormais à voir si le bitcoin pourra retester la zone des 30 000 $ – 31 000 $ à court terme, ce qui fut le niveau de renversement au mois d’avril dernier.
Les Investissements Rivemont, gestionnaire du Fonds Rivemont crypto.
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